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Caso de Sucesso

Centralização e Normalização do Processo Comercial Multinacional

Implementação do Dynamics 365 CRM como sistema central do processo comercial, integrado com o ERP e o ecossistema Microsoft 365
Centralização e Normalização do Processo Comercial Multinacional

Setor de Atividade

Este projeto foi desenvolvido para uma empresa de grande dimensão, líder nacional no setor da Construção e Manutenção Electromecânica. Esta organização dispõe de uma operação distribuída por várias unidades de negócio e países, caracterizada por processos comerciais altamente complexos e projetos de elevada criticidade.


Tecnologias Utilizadas

  • Microsoft Dynamics 365 CRM 
  • Microsoft Power Automate
Integração com: 
  • ERP corporativo 
  • Microsoft 365 
  • SharePoint 
  • Microsoft Teams 
  • Sistemas internos específicos da organização 


Enquadramento

A empresa identificou a necessidade de centralizar, padronizar e controlar todo o processo comercial, até então disperso por diferentes unidades de negócio, geografias e ferramentas. 

O processo comercial apresentava elevada complexidade, englobando múltiplas fases, regras distintas por país e entidade legal, diferentes modas e forte integração com sistemas internos. Durante a execução do projeto surgiram novas necessidades críticas não previstas inicialmente, exigindo uma abordagem altamente flexível e capacidade contínua de adaptação da solução.


A Solução

A abordagem adotada baseou-se na implementação do Dynamics 365 CRM como sistema central do processo comercial, assegurando a integração real com o ERP e o ecossistema Microsoft 365, permitindo uma visão única e transversal da operação.

A solução inclui:

  • Implementação completa do processo comercial de projetos, desde a qualificação da oportunidade até à conversão em contrato no ERP;
  • Integração nativa e automatizada entre CRM, ERP e ferramentas de produtividade 
  • Configuração multi-país, multi-moeda e multi-empresa;
  • Customizações funcionais profundas, alinhadas com o modelo operativo e regras de negócio da organização;
  • Utilização de Power Automate para automatizações, notificações, sincronizações e controlo de processos.

Foi adotada uma abordagem faseada e evolutiva, permitindo acomodar novas necessidades críticas surgidas durante o projeto, sem comprometer a estabilidade da operação.


Objetivos

  • Centralizar e normalizar todo o processo comercial num único sistema 
  • Estruturar um processo altamente complexo de ponta a ponta 
  • Garantir rastreabilidade, controlo e governança comercial 
  • Assegurar integração real entre CRM, ERP e ferramentas de produtividade 
  • Permitir elevada capacidade de evolução e adaptação futura 
  • Suportar operação multinacional com múltiplas entidades legais e moedas 
 

Impacto do Projeto

  • Operação comercial unificada e rastreável 
  • Processo complexo estruturado end-to-end 
  • Integração efetiva entre CRM, ERP e produtividade 
  • Elevada escalabilidade e capacidade de evolução futura 
  • Maior controlo, visibilidade e eficiência na operação comercial 
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